次の日の朝、告げ人 アン が無残な姿で発見された。

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ついに犠牲者が出た。人狼はこの村人達のなかにいる。
しかし、それを見分ける手段はない。

村人達は、疑わしい者を排除するため、投票を行う事にした。
無実の犠牲者が出るのもやむをえない。村が全滅するよりは……。

最後まで残るのは村人か、それとも人狼か。

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現在の生存者は、学生 チカノ、迷い子 バク、村医者 ユウキ、若旦那 ゼンジ、宿屋の若女将　江夏 ゲッカ、宿屋の娘　江夏 ツキハナ、編集者 グリタ、化粧師 ンガムラ の 8 名。

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