次の日の朝、自警団長 アーヴァイン が無残な姿で発見された。

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ついに犠牲者が出た。人狼はこの村人達のなかにいる。
しかし、それを見分ける手段はない。

村人達は、疑わしい者を排除するため、投票を行う事にした。
無実の犠牲者が出るのもやむをえない。村が全滅するよりは……。

最後まで残るのは村人か、それとも人狼か。

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現在の生存者は、旅芸人 ボブ、教師 イザベラ、木こり ダニエル、鍛冶屋 ゴードン、隠者 モーガン、冒険家 ナサニエル、お尋ね者 クインジー、流れ者 ギルバート、見習い看護婦 ニーナ、ちんぴら ノーマン、双子 リック、学生 ラッセル、旅芸人 ドリス、ごくつぶし ミッキー、酒場の看板娘 ローズマリー、農夫 グレン の 16 名。

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